Layanan Jasa keuangan seluler Di Afrika – Untuk bersaing di pasar uang seluler yang beragam di Afrika, bank harus menawarkan layanan seluler dan digital yang berbeda tidak hanya dalam pembayaran dan simpanan, tetapi juga di seluruh spektrum layanan keuangan.
africa adalah pemimpin global dalam uang mobile, yang telah menjadi komponen penting dari lanskap layanan keuangan Afrika. Operator jaringan seluler (MNO) telah mendominasi layanan uang seluler di Afrika selama dekade terakhir. Baru-baru ini, fintechs telah membangun pijakan yang kuat di pasar, dan sejumlah bank mulai bersaing secara agresif untuk pelanggan mobile banking. Sementara beberapa bank telah memilih untuk “pergi sendiri,” yang lain membentuk kemitraan dengan harapan mencapai pasar lebih cepat. Artikel ini menguraikan lima jalur yang dapat diambil bank untuk mempertahankan tanah dalam pertempuran bagi pelanggan seluler di Afrika. gaple online
- Afrika adalah pemimpin global dalam uang mobile
Layanan keuangan bergerak (MFS) menjangkau seluruh spektrum layanan keuangan, mulai dari pembayaran dan giro, hingga tabungan, pinjaman, investasi, dan asuransi. Uang seluler, yang memungkinkan pelanggan mengirim, menerima, dan menyimpan uang menggunakan ponsel mereka, adalah sebagian dari MFS yang disediakan terutama oleh perusahaan telekomunikasi. Dana dasar biasanya dipegang oleh bank dalam rekening nilai tersimpan khusus atau rekening giro yang ditautkan. www.benchwarmerscoffee.com
Lebih dari setengah dari 282 layanan uang seluler yang beroperasi di seluruh dunia berada di Afrika Sub-Sahara, menurut GSMA. Di Afrika saat ini, ada 100 juta akun uang seluler aktif (digunakan oleh satu dari sepuluh orang dewasa Afrika). Sejauh ini melebihi adopsi pelanggan di Asia Selatan, wilayah terbesar kedua untuk uang seluler dalam hal pangsa pasar, dengan 40 juta akun uang seluler aktif (digunakan oleh 2,6 persen orang dewasa).
Uang seluler sekarang jauh melampaui penawaran M-Pesa awal Safaricom, yang memungkinkan konsumen dan bisnis kecil banyak di antaranya memiliki sedikit atau tidak ada akses ke bank untuk mengirim dan menerima uang dengan cepat dan aman melintasi jarak yang jauh. Saat ini, layanan keuangan seluler telah diperluas untuk mencakup beragam layanan keuangan, termasuk kredit, asuransi, dan pengiriman lintas batas, dan M-Pesa kini mencakup kurang dari seperempat pengguna MFS di Afrika.
Meskipun hampir jenuh pasar tertentu, masih ada ruang yang cukup untuk pertumbuhan layanan keuangan seluler di Afrika. Dalam beberapa tahun terakhir (2013-16), jumlah pengguna uang seluler aktif telah meningkat lebih dari 30 persen setiap tahun. Selain itu, margin pembayaran di Afrika tetap di antara yang tertinggi di dunia, sekitar dua persen dari nilai transaksi. Pendapatan tahunan dapat mendekati $ 29 per tahun per pengguna terdaftar aktif.
- Pasar telah terdiversifikasi karena telah matang
Pasar uang seluler Afrika telah berkembang dan beragam dalam beberapa tahun terakhir. Penyedia saat ini jatuh ke dalam salah satu dari lima arketipe yang berbeda, yang ditentukan sesuai dengan segmen rantai nilai uang seluler yang dicakupnya.
- MNO-dominan. Dalam arketipe ini, MNO bertanggung jawab atas sebagian besar langkah rantai nilai, termasuk jaringan telekomunikasi virtual dan jaringan agen fisik serta pembayaran dan pengeluaran serta pemrosesan; sebuah bank adalah pemegang deposito. Di luar M-Pesa (26 juta pengguna terdaftar di Kenya, yang sekitar 73 persennya aktif), ada beberapa penyedia lain yang telah sangat sukses dalam kategori ini di Afrika, termasuk MTN Mobile Money, dengan 41 juta pelanggan terdaftar (sekitar 38 persen) persen aktif) di 15 negara; Orange Money, dengan 16 juta pelanggan terdaftar di 14 negara; dan Tigo Money, dengan 8 juta pelanggan terdaftar di 5 negara Afrika.
- Kemitraan yang dipimpin MNO. Dalam model ini, mitra perbankan mendukung MNO dalam menyediakan produk di luar pembayaran seperti pinjaman konsumen kecil dan deposito. Contoh utama adalah M-Shwari di Kenya, kemitraan antara Safaricom (perusahaan telekomunikasi terkemuka Kenya, dengan pangsa pasar pelanggan hampir 70 persen) dan CBA (bank menengah di Kenya). Kemitraan ini mencapai 10 juta pelanggan dalam waktu 18 bulan sejak diluncurkan, sebagian karena berhasil melakukan cross-selling kepada pengguna M-Pesa dari Safaricom.
- Kemitraan yang dipimpin bank dengan MNO. Contoh terbaik dari model ini adalah Equitel, kemitraan antara Equity Bank dan Airtel dengan lebih dari dua juta pelanggan di Kenya. Layanan ini memungkinkan pelanggan untuk mengirim uang dari rekening mereka ke rekening bank di Kenya, mengambil pinjaman, dan memelihara deposito. Equitel juga menawarkan layanan di luar perbankan, termasuk pembelian tiket pesawat dan informasi tentang topik minat konsumen (misalnya, layanan kesehatan, pendidikan). Dalam hal ini, bank menyediakan akses ke jaringan agennya, serta kemampuan pembayaran dan pemrosesan pembayaran.
- Model bank termasuk aplikasi perbankan untuk telepon pintar dan layanan pengiriman uang berbasis teks menggunakan handset dasar. Layanan ini biasanya mengharuskan pengirim untuk menjadi pelanggan bank yang menyediakan layanan tersebut, sedangkan penerima tidak perlu menjadi pelanggan bank. Aplikasi perbankan FNB adalah contoh, dengan sekitar dua juta pelanggan aktif di Afrika Selatan.
- Solusi Fintech. Contoh sukses adalah Paga, di Nigeria, yang telah meningkatkan basis pelanggannya 81 persen setiap tahun, berkembang dari satu juta pelanggan terdaftar pada 2013 menjadi lebih dari enam juta saat ini. Paga, yang memproses pembayaran $ 500 juta pada tahun 2016, sekarang merupakan perusahaan pembayaran yang sepenuhnya memungkinkan pelanggan untuk mengirim uang melalui telepon mereka dan membayar pembelian online di situs web pedagang.
- Mengapa operator seluler memenangkan pelanggan
Bahkan ketika bank dan fintech telah memasuki pasar, MNO terus mendominasi lanskap dalam hal jumlah pelanggan, seperti yang ditunjukkan dalam Tampilan 3. Peluncuran uang mobile yang dipimpin oleh MNO yang paling sukses (Uang M-Pesa dan MTN) memiliki antara lima hingga sepuluh kali lebih banyak klien daripada pendekatan bank-sentris (misalnya, FNB dan Equitel).
Sementara di banyak pasar bank dapat mengandalkan peraturan untuk mempertahankan kemampuan pengambilan simpanan mereka, selama dekade terakhir ini MNO telah membangun skala dan momentum dalam pembayaran mobile pada tiga pilar: 1) di dekat jaringan distribusi di mana-mana, 2) sejumlah besar pelanggan / pasar yang kuat konsentrasi, dan 3) pengalaman klien yang unggul.
Dari kekuatan yang luar biasa ini, distribusi adalah keunggulan utama MNO. Tiga puluh tujuh pasar Afrika memiliki agen terdaftar 10 kali lebih banyak daripada cabang bank. Di Kenya, misalnya, Safaricom memiliki lebih dari 130.000 agen tempat pelanggan dapat menguangkan atau menguangkan. Sebaliknya, bank-bank terkemuka di Kenya, tempat agensi perbankan sangat sukses, memiliki sekitar 15.000 agen.
Kedua, perusahaan seluler memiliki banyak pelanggan. Sebagai contoh, MTN, perusahaan telekomunikasi terbesar di Afrika, memiliki 171 juta pelanggan, sedangkan bank pan-Afrika terkemuka (misalnya, Ecobank, Standard Bank, Barclays Afrika) biasanya memiliki antara 11 juta dan 15 juta pelanggan. Ada dua driver utama nomor klien operator yang sangat unggul. Pertama, penetrasi telepon seluler di seluruh Afrika rata-rata 80 persen, dua kali lipat tingkat penetrasi perbankan. Selain itu, telekomunikasi adalah industri yang jauh lebih terkonsentrasi daripada perbankan. Lima perusahaan telekomunikasi terbesar di Afrika memiliki 60 persen dari semua pelanggan perusahaan telekomunikasi di Afrika, dibandingkan 22 persen untuk lima bank teratas di Afrika.
Akhirnya, sejumlah perusahaan telekomunikasi telah berhasil mengembangkan pengalaman klien yang unggul di awal evolusi layanan keuangan seluler di Afrika. Pengalaman klien M-Pesa sangat sederhana: hanya membutuhkan tiga input dan enam klik untuk mengirim dana, pada semua jenis handset. Pendaftaran mudah; penerimaan pedagang tersebar luas, dan tidak ada biaya transaksi untuk pembayaran tagihan.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan! Terimakasih sudah membaca!